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Planification financière avancée

Vous êtes un dirigeant d’entreprise. Vous êtes donc bien au fait qu’une bonne planification financière est primordiale pour assurer la pérennité de votre organisation. Une planification financière avancée (PFA) est un excellent exercice pour faire le tour d’horizon de votre situation fiscale, légale et successorale. Cette bonne pratique sert à bonifier votre patrimoine financier tout en favorisant les économies d’impôts. Une planification financière avancée est pertinente afin d’obtenir un avis supplémentaire dans une conjoncture de vente ou de transfert d’entreprise.

 

Chez Unixia, une PFA est rigoureusement préparée par une équipe spécialisée en planification financière. C’est sans frais et sans aucun engagement de votre part.

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UNE PFA EXHAUSTIVE ET RIGOUREUSE

Nous prendrons en considération votre situation légale (testament, convention entre actionnaires, etc.) en plus de vous fournir un portrait factuel de votre situation successorale (efficacité du transfert de patrimoine, remplacement de revenus, etc.). Nous ferons un survol des règles fiscales en matière de placement et nous vous présenterons des projections précises et réalistes quant à vos revenus à long terme.

 

Pour mener à bon port notre étude, nous aurons besoin des documents suivants :​

 

Chez Unixia, rien n’est laissé au hasard afin que votre situation financière, celle de votre famille et de votre entreprise, soit claire afin que vous puissiez prendre de bonnes décisions.

 

Pour en savoir plus, prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers.

  • Contrat de mariage;

  • Testaments et mandats en prévision de l’inaptitude;

  • Convention entre actionnaires;

  • Relevés de placement et régimes de retraite;

  • Contrats d’assurance;

  • Déclarations de revenus des deux dernières années;

  • États financiers de votre entreprise des deux dernières années;

  • Actes de fiducie;

Chez Unixia, rien n’est laissé au hasard afin que votre situation financière, celle de votre famille et de votre entreprise, soit claire afin que vous puissiez prendre de bonnes décisions.

 

Pour en savoir plus, prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers.